Las categorías son formas de clasificar entradas o salidas de valor y mantener esta información agrupada.
Puede crear y nombrar categorías según las necesidades de su organización.
Para crear una nueva categoría:
Acceda al panel de administración con acceso de administrador o administrador de finanzas
En el menú del lado izquierdo, ubique la opción "Financiero", haga clic en "Configuración" y luego en "Categorías"
Según el tipo de categoría que desee incluir, seleccione la pestaña "Ingresos" o "Gastos". Luego, elija el nombre y el color deseado para la categoría (que aparecerá en el tablero financiero) y haga clic en la opción "Nuevo" para guardar.
La categoría creada aparecerá en la lista junto con todas las demás categorías ya agregadas anteriormente.
En el lado derecho de esa lista está la opción Vista previa. Si se hace clic, será posible agregar "subcategorías", para incluir detalles sobre la entrada y salida de valores registrados.
Según las necesidades de su organización, las categorías se pueden editar, habilitar/deshabilitar o eliminar. Para cualquiera de estas acciones:
Haga clic en la flecha junto a la opción Vista previa para abrir el menú con opciones, luego simplemente seleccione la acción que desea realizar
Atención: solo es posible editar o eliminar categorías que no estén vinculadas a ningún ingreso o gasto registrado en el sistema.
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